企业如何使用CRM系统制定战略和计划

原文：《企业如何使用CRM系统制定战略和计划》

近年来，CRM系统早已从纯粹地推动市场销售发展趋势到能够协助营销推广和顾客服务部门协调部门协作的行为，进而明显改进公司的运营管理和服务项目。但是，在执行一个新的CRM系统软件以前，公司制定战略和计划是获得成功的关键。这代表着公司务必先要完全彻底认识CRM系统技术应用如何更好地满足需要其发展战略业务目标，并使用特殊和与众不同的工作流程。

制定长远的CRM愿景

公司为了认识CRM系统软件发展趋势的重要作用，务必确定为什么必须CRM，及其预期的取得成功实际上是什么样子，然后才能确定如何考量关键地取得成功指标。例如，其关键总体目标可能包括生成每一个客户关系的总体视图、开发潜在客户、提高管理信息报告的质量。及其改进客户保留和提供的服务项目。但是，公司应当避免在一次执行中实现所有CRM总体目标，而是寻求采用一种分阶段的方法，先要关注快速取得成功。

一旦公司获得了这种洞察力，就应当生成一个业务需求列表，然后根据不同CRM产品的功能进行优先级排序和审查，以确定最合适的产品。在通常的选择标准规定中，必须检查的关键领域应当包括许可成本和长期拥有成本。

映射现有业务流程

虽然认识可以通过CRM系统解决的业务流程中的痛点很重要，但认识员工务必如何使用CRM系统及其他们希望如何使用它也很重要。对于公司来说，最大的错误只是寻求一种一个新的CRM工具，该工具具有一些员工可能永远不会用到的功能，这实际上使关键任务变得更加困难或复杂。公司务必认识团队当前正在使用哪几个工具、他们遵循哪几个工作流程、最常见的任务，然后确定这些任务如何映射到一个新的CRM软件。

为了协助进行评估，应当向认识这些日常问题的用户寻求建议，因而必须让一线销售人员和经理及其IT经理参与进来。该工作流程还提供了一个极好的机会，能够清楚地认识工作流程当前的运行情况，并将确定CRM系统如何提高其效率，通常是通过消除重复工作和应用更大的工作流程自动化。

在界定了CRM系统的取得成功标准规定过后，其总体目标该是实际的和可考量的。因而，公司应当考虑到CRM必须专门针对每一个目标跟踪的信息内容，及其必须哪几个汇报、数据图表和汽车仪表板来考量进展。

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